События предстоящей недели 13-17 июля 2020
Следующая неделя дает старт сезону финансовых отчетов компаний с участием крупных банков США. Аналитики ожидают, что прибыль за второй квартал для компаний S & P 500 снизится на 44%, а затем улучшится до -25% в 3 квартале и до -14% в 4 квартале. Самым интересным вопросом этого сезона отчетов будет в том, что скажут руководители компаний в своих гайдансах на оставшийся год в условиях продолжающейся пандемии. Экономические отчеты, представляющие интерес на следующей неделе, включают в себя обновленную информацию о промышленном производстве, потребительских ценах, заявлениях о безработице и потребительских настроениях. Розничные продажи за июнь также будут ожидаться ростом на 4,5% м/м. Энергетический сектор будет следить за ежемесячным отчетом ОПЕК. На следующей неделе лидеры 27 европейских государств соберутся в Брюсселе на саммит, целью которого станет согласование плана по восстановлению экономики после пандемии в размере 750 млрд евро, а также отчета о ВВП Китая.
💥Самые ожидаемые отчеты
13 июля - PepsiCo $PEP
14 июля - Citigroup $C, Delta Air Lines $DAL, JPMorgan Chase $JPM и Wells Fargo $WFC
15 июля - Goldman Sachs $GS, PNC Bank $PNC, U.S. Bancorp $USB и Alcoa $AA
16 июля - Abbott Labs $ABT, Domino's Pizza $DPZ, Johnson & Johnson $JNJ, Bank of America $BAC, Morgan Stanley $MS и Netflix $NFLX
17 июля - Autoliv $ALV, Ally Financial $ALLY и BlackRock $BLK
Когда банки начнут сообщать о доходах за второй квартал во вторник, 14 июля, все внимание будет обращено на оценки потерь по кредитам, чтобы увидеть, превышают ли они резервы первого квартала. На Уолл-стрит аналитик Wells Fargo Майк Мэйо выбирает Goldman Sachs ( GS ) в качестве главной инвестиции в период отчетов, отчасти благодаря хорошему риск-менеджменту по управлению рисками в банке, в то время как JPMorgan считает, что Bank of America и Citigroup превзойдут ожидания.
В то же время, Goldman Sachs ожидает, что Netflix прибавит во 2 квартале 12,5 млн. новых абонентов. Goldman Sachs дала таргет на уровне $670 для поддержки своего бычьего тезиса, в центре которого находится тот факт, что кризис COVID-19 ускоряет переход от традиционного просмотра контента (телевидение, театры, прямые трансляции) к услугам потокового вещания.
В потребительском секторе UBS ожидает, что Domino's Pizza превзойдет прошлые консенсусные оценки роста продаж в США на уровне 16%, в то время как Morgan Stanley утверждает, что PepsiCo опубликует слабый отчет за 2-й квартал (-3% органических продаж, -19% роста EPS), но рекомендует покупать акции в долгосрочной перспективе при любой просадке.
💥Слияния и поглощения
- Акционеры E-Trade $ETFC должны проголосовать 13 июля по вопросу о выкупе $13B у Morgan Stanley $MS. Держатели ETFC получат 1.0432 акции Morgan Stanley за каждую принадлежащую им акцию E-Trade или по цене $58.74 за акцию.
- Среди компаний, вокруг которых начались разговоры о слияниях - Intersect $XENT, AMC Networks $AMCX и CoreLogic $CLGX
💥Корпоративные новости
- Ford $F проводит крупное мероприятие 13 июля, чтобы представить свою новую линейку Bronco, которая будет включать в себя двухдверные и четырехдверные модели, а также Bronco Sport. Ford стремится вписаться в прибыльный сегмент "внедорожных приключений", в котором на протяжении десятилетий доминирует JEEP. Исполнительные директора Ford утверждают, что Bronco будет обладать всеми внедорожными возможностями Wrangler, но будет проще ездить на по повседневным делам. Акции Ford упали на 34,4% с начала года.
- NBC Universal $CMCSA вступает в конкуренцию в потоковом вещании с Disney + $DIS, HBO Max $T, Netflix $NFLX, Hulu, Amazon Prime $AMZN и Apple TV + $AAPL с запуском сервиса Peacock 15 июля
- Caterpillar $CAT опубликует ежемесячный отчет продаж своих машин на следующей неделе. Розничные продажи машин снизились на 21% в апреле и на 23% ниже в мае
- 14 июня Ionis Pharmaceuticals $IONS планирует провести веб-трансляцию по неврологической франшизе
- 16 июля IAC / InterActiveCorp. $IAC проведет телефонную конференцию, чтобы ответить на вопросы аналитиков IAC и ANGI Homeservices о своем бизнесе
- 14-я ежегодная летняя конференция CJS Securities 2020 запланирована на 14 июля.
- Компания Nissan NSANY запланировала на 15 июля мероприятие по продвижению своего электрического кроссовера Ariya.
- Отчет по индексу грузоперевозок CASS должен выйти на следующей неделе за июнь, индекс грузоперевозок показал падение на 23,6% в мае и на 15,1% в апреле. После выхода отчета вот список компаний, на которых стоит обратить внимание, C.H. Robinson Worldwide CHRW, Expeditors International EXPD, FedEx FDX, Forward Air FWRD, Hub Group HUBG, J.B. Hunt Transport JBHT, Knight-Swift Transportation KNX, ArcBest ARCB, Landstar System LSTR, Old Dominion Freight Line ODFL, Schneider National SNDR, UPS, Werner Enterprises WERN и Heartland Express HTLD
- Ближе к концу недели ежемесячный отчет Ассоциации производителей бытовой техники может отразиться на Whirlpool WHR, GE Appliances, Electrolux ELUXF, ELUXY и Best Buy BBY