События предстоящей недели 29.06-5.07.2020

Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл и министр финансов Стивен Мнучин выступают перед Конгрессом 30 июня, как ожидается, будет представлен широкий обзор экономики и денежно-кредитной политики. На экономическом фронте будут опубликованы отчеты по производственным заказам, торговому балансу и производственному PMI, июньский отчет по занятости - 2 июля. Экономисты прогнозируют 3-х месячный прирост рабочих мест в течение месяца, изменение до 12,2% с 13,3%. Если уровень зарплат в июне будет выглядеть слабым, давление на президента Трампа и республиканцев Сената может возрасти, чтобы они приняли очередной масштабный законопроект о помощи Covid-19. В энергетическом секторе следите за обзором Bloomberg июньской добычи нефти ОПЕК, который должен выйти 1 июля. Американский рынок закрыт 3 июля на выходной - День независимости в США.

📌Ожидаемые значимые отчеты:

29 июня - Micron $MU;

30 июня - Conagra $CAG и FedEx $FDX;

1 июля - Macy's $M, Capri Holdings $CPRI, Constellation Brands $STZ и General Mills $GIS;

2 июля - Lindsay $LNN и Jefferies $JEF.

* - компании могут изменить даты отчетов

📌Слияния и поглощения

- Акционеры Mylan $MYL голосуют за слияние с компанией Pfizer $PFE Upjohn, специализирующейся на производстве дженериков. Если сделка будет одобрена, новая компания будет называться Viatris и начнет торговаться после 1 октября.

- В период с 1 по 2 июля завершится ряд слияний:

First Horizon $FHN -IBERIABANK $IBKC, Alio Gold $ALO - Argonaut Gold $ARNGF, Mobile Mini $MINI - WillScot $WSC и Alexion Pharmaceuticals $ALXN - Portola Pharmaceuticals $PTLA.

📌Корпоративные новости:

- 29 июня Micron должен отчитаться о выручке в соответствии с консенсусными ожиданиями по выручке от $4.6B до $5.2B, прибыли на акцию от $0.40 до $0.70, операционным расходам от $800 до $850M и валовой марже от 29.5% до 32.5%. Аналитики полагают, что фин.отчет компании может встряхнуть весь сектор.

"Финансовые показатели Micron и рынка памяти в целом оказались лучше, чем мы ожидали в последние месяцы. Тем не менее, мы продолжаем считать, что до конца этого года сохраняется значительная неопределенность в отношении динамики цен на память конечного потребительского спроса" - мы сохраняем наш нейтральный рейтинг по акциям MU", - анонсирует Nomura Instinet предстоящий выпуск отчетности.

Четыре квартала подряд Micron превысил прогноз EPS.

- 29 июня компания Jack in the Box $JACK проводит веб-трансляции Meet and Greet с новым генеральным директором Дарином Харрисом.

- Компания International Flavors & Fragrances $IFF должна объявить о своем плане развития 30 июня.

- Tesla $TSLA планирует выпустить отчет по поставкам во 2-м квартале в течение первых нескольких дней месяца июля. После медленного старта во 2 квартале из-за закрытия фабрик, аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что Tesla поставит от 60К до 75К в течение 2 квартала

- TrueCar прогнозирует, что продажи автомобилей упадут на 27,2% в июне до 1 098 960 единиц. «Автомобильная розничная торговля продолжает демонстрировать положительную динамику, восстанавливаясь с апрельских минимумов и демонстрируя лучшие результаты, чем первоначально ожидалось, поскольку государства продолжают ослаблять ограничения», - отмечает аналитик TrueCar Эрик Лайман. Фирма также указывает на значительное улучшение на рынке подержанных автомобилей, где ожидается, что продажи подержанных автомобилей вырастут на 16% по сравнению с предыдущим месяцем.

- На следующей неделе MTN Group запустит свою коммерческую сеть 5G в Южной Африке, присоединившись к Vodacom Group и Rain в гонке, чтобы занять лидирующее положение в стране по 5G. 30 июня MTN проведет виртуальное мероприятие по запуску сети, которое может оказать влияние на всю индустрию в целом. Компания Verizon $VZ на днях расширила свою услугу домашнего интернета 5G, а компания Nokia $NOK в этом году строит решение нового поколения 5G AirScale Cloud RAN для коммерческой доступности.

- Нью-Джерси разрешит казино Атлантик-Сити вновь открыться для игроков 2 июля, но с ограничением по пропускной способности 25%.

- Сертификационные летные испытания, необходимые для возвращения в эксплуатацию Boeing $BA 737 MAX, могут быть проведены Федеральной авиационной администрацией в начале следующей недели. Сертификационные летные испытания, которые, скорее всего, займут не менее двух дней, последуют за тренировкой пилотов и другими шагами до того, как 737 MAX будет одобрен к полетам (вероятно, в сентябре). Успешный испытательный полет может помочь устранить некоторый заложенный риск того, что 737 Max больше никогда не полетит, и подтолкнуть аналитиков повысить долгосрочные прогнозы в отношении Boeing.

📌Barron's

Компании Best Buy $BBY, Nvidia $NVDA и Verizon выделяются как три компании, которые уделяют большое внимание людям, рассматривая их как долгосрочный актив, способствующий успеху в долгосрочной перспективе. В рейтинге лучших руководителей года такие именитые имена, как Джейми Даймон из JPMorgan Chase $JPM, Мэри Барра из $GM, Элон Маск из Tesla и Сатья Наделла из Microsoft $MSFT, вошли в список менее значимых, но известные генеральные директора, такие как Даглас Бейкер из Ecolab $ECL, Адена Фридман из Nasdaq $NDAQ и Тобиас Латке из Shopify $SHOP. Wells Fargo $WFC и Capital One Financial $COF считаются двумя банками, которые больше всего рискуют потерять интерес инвесторов из-за нового лимита дивидендов ФРС.

Наш телеграмм